
История переносится в 1908 год, когда Шоу и Роуз было по двенадцать лет. После дня, проведённого на ярмарке, Фрэнсис переживает ужасающую встречу с одной из чудовищных форм It в лесу, но Роуз удаётся спасти его, и они оба сбегают. Она объясняет, что существо заперто в лесу. Этот общий опыт сближает их, и они начинают развивать романтические чувства. Однако, когда отец Шоу получает новую работу, которая увозит их из Дерри, они теряют связь. Став взрослым, Шоу полностью забывает Роуз и It, пока не возвращается в свой родной город.